Funds management
Mit Stratgie machen Sie mehr aus Ihrem Vermögen
Sie können oder wollen sich nicht aktiv um Ihr Wertpapiervermögen kümmern? Dann dürfen Sie von uns erwarten, dass wir Ihr Vermögen so engagiert betreuen, als wäre es unser Eigenes.
Unsere Spezialisten (Portfoliomanager) investieren Ihr Wertpapiervermögen nach Ihren individuellen Vorgaben und auf der Basis eines kontrollierten Investmentprozesses. Wir bedienen uns zur optimalen Umsetzung Ihres Auftrages des gesamten Anlagespektrums. Auf besonderen Wunsch berücksichtigen wir auch alternative Investments und Derivate.
Die Basis für unsere Arbeit ist ein Vermögensverwaltungsauftrag. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Portfoliomanager die Leitlinien Ihrer Anlagestrategie. Dabei werden insbesondere die Kriterien Risikobereitschaft, Renditeerwartung, Anlagehorizont, Gesamtvermögensstruktur und Liquidität berücksichtigt.
Die nachhaltige Wertentwicklung Ihrer Anlage, die laufende Beobachtung und Anpassung der Strategien unter Einsatz risikoreduzierender Elemente (Risikomanagement), die Anwendung moderner Portfoliotheorien und die Berücksichtigung der "Psychologie der Finanzmärkte" (Behavioral Finance) stellen die vier Säulen unserer professionellen Arbeit dar. Der Investmentprozess ist so gestaltet, dass die strategischen und taktischen Überlegungen durch einen Anlageausschuss vorgenommen werden. Grundlage dieser Arbeit sind umfangreiche Markt- und Sektoranalysen. Der Anlageausschuss berücksichtigt natürlich ebenso die Konjunkturzyklen, die Zins- und Devisenentwicklungen sowie den Verlauf der Rohstoffmärkte. Hierbei bedienen wir uns verschiedener Daten-Quellen. Die konkreten Kauf- oder Verkaufsentscheidungen (Titelauswahl) trifft dann der Portfoliomanager. Durch diese "Arbeitsteilung" ist ein kontrollierter und disziplinierter Anlageprozess sichergestellt. So tragen wir den immer komplexer werdenden Finanzmärkten Rechnung.
Die Verwaltung von Vermögen ist eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe. Sie zu leisten erfordert ständige Information und Präsenz. Im Resultat aller Erwägungen möchten wir unsere Dispositionsentscheidungen so treffen, wie Sie es selbst nach Abwägung aller Kriterien und in Kenntnis aller Einflussfaktoren täten. Dazu wollen wir Sie gut kennen und nach einiger Erfahrung miteinander schließlich in der Lage sein, bei Anlageüberlegungen sozusagen "in Ihre Haut zu schlüpfen".
* Wir entwickeln gemeinsam Anlagerichtlinien, die zu Ihren Vorstellungen passen, und dokumentieren diese.
* Unser Anlageziel ist die Erreichung stetiger Renditen bei Vermeidung unangemessener Risiken und die Verwirklichung einer auf das Unvermeidliche reduzierten Steuerbelastung.
* Unser Investmenthorizont ist auf langfristige Anlageergebnisse ausgerichtet.
* Alle Anlageentscheidungen werden im Team getroffen und folgen einem disziplinierten Prozess. Dem einzelnen Betreuer obliegt anschließend die Aufgabe, die Teamentscheidung in individuelle Einzeldispositionen nach Maßgabe der Gespräche mit seinen Mandanten zu transformieren.
Zu unseren Grundüberzeugungen gehört die vielfach belegte Erkenntnis, dass es unmöglich ist, mittels der Selektion einzelner Aktien langfristig und zuverlässig höhere Renditen als marktdurchschnittlich zu erreichen. Unser Hauptinstrument zur Partizipation an den Entwicklungen der Aktienmärkte sind deshalb so genannte Zertifikate auf Indices oder quantitative Strategien.
Bei risikoarmen Anlagen legen wir weniger Gewicht auf den realisierbaren regelmäßigen Zins. Größere Bedeutung messen wir dem Schwankungsrisiko, der Laufzeit und der steuerlichen Behandlung der Ergebnisse bei. Im Resultat erreichen wir in Abstimmung mit Ihnen eine erfrischend neue, flexibel handhabbare, rentable und steuerlich äußerst interessante Anlagestrategie.
Unsere Kompetenz ist die Auswahl geeigneter Instrumente für die Investition in gesamte Märkte, Branchen, Themen und semipassive Strategien. Damit erreichen wir eine Kombination aus enormer Risikostreuung, hoher Effizienz, Reduzierung der Depotpositionen und größerer Übersichtlichkeit.
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